Trabajamos para ejecutar operaciones con impacto real
Las operaciones de M&A son momentos clave en la evolución de las organizaciones, ya sea para crecer, incorporar socios, reordenar su estructura o abordar procesos de integración. Empresas, inversores, family offices o equipos directivos se enfrentan en estos procesos a decisiones estratégicas que requieren combinar análisis, negociación y ejecución.
En LKS Next Corporate Finance ayudamos a analizar, preparar y ejecutar operaciones desde una perspectiva financiera. Acompañamos a nuestros clientes en la valoración de compañías, la preparación de la oportunidad de inversión, la búsqueda de contrapartes y la negociación de los principales términos económicos.
Junto a LKS Next Legal, ofrecemos un asesoramiento integral que combina experiencia financiera y jurídica, conocimiento del mercado, capacidad de ejecución transaccional y visión empresarial.
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Mariano Colmenar
Managing Director LKS Next Corporate Finance
Propuesta de valor especializada
Aportamos una visión financiera conectada con el mercado para que cada operación responda a los objetivos de la empresa. Analizamos el contexto y las alternativas para facilitar decisiones bien fundamentadas, y acompañamos a nuestros clientes durante el proceso con criterio, claridad y foco en la creación de valor.
- M&A Advisory
- Due diligence financiera
- Preparación financiera de la operación
- Negociación y ejecución
Acompañamiento end-to-end en operaciones corporativas
Asesoramos en procesos buy-side y sell-side, desde la definición de los objetivos financieros hasta la identificación y gestión de potenciales contrapartes.
- Asesoramiento financiero en procesos de compra y venta.
- Análisis de alternativas para la incorporación de socios o inversores.
- Valoración de compañías y proyectos.
- Modelización financiera y análisis de escenarios.
- Preparación de teasers, investment memorandums y materiales financieros de soporte.
- Identificación, aproximación y seguimiento de potenciales contrapartes.
- Coordinación financiera del proceso y apoyo a la toma de decisiones.
Analizamos la situación financiera para apoyar las decisiones de la operación
Revisamos la información financiera y el desempeño del negocio para identificar los principales factores que pueden influir en la valoración y en las condiciones económicas de la operación.
- Due diligence financiera.
- Análisis del plan de negocio y de la evolución histórica.
- Revisión de deuda neta y capital circulante.
- Análisis de los principales indicadores financieros y operativos.
- Identificación de riesgos y aspectos financieros relevantes.
- Coordinación del análisis financiero y presentación de conclusiones.
Definimos y analizamos los principales términos económicos
Ayudamos a nuestros clientes a evaluar la estructura económica de la transacción y sus posibles efectos financieros.
- Análisis del precio y de las alternativas de pago.
- Preparación y revisión del Equity Bridge.
- Análisis de deuda neta y capital circulante.
- Evaluación de earn-outs y otros mecanismos de ajuste del precio.
- Preparación de la información financiera para el proceso.
- Análisis de escenarios y del impacto económico de las alternativas.
Gestión del proceso hasta el cierre de la operación
Acompañamos a nuestros clientes en la negociación de los términos económicos y en la coordinación de las distintas fases del proceso.
- Apoyo en la negociación del precio y la estructura de pago.
- Análisis de los ajustes económicos de la operación.
- Gestión y seguimiento del proceso competitivo.
- Coordinación de la información financiera y del flujo de trabajo entre las partes y sus asesores.
- Apoyo al cliente en la evaluación de propuestas y alternativas.
- Acompañamiento financiero hasta el cierre de la operación.
INSIGHTS
Claves para abordar operaciones corporativas con éxito
Las operaciones de M&A requieren anticipación, análisis riguroso y capacidad de coordinación entre múltiples ámbitos (legal, financiero, fiscal, laboral). Compartimos conocimiento y experiencia para estructurar procesos sólidos, valorar adecuadamente a las compañías, gestionar la complejidad y maximizar el valor de cada operación.
Pactos de socios omnilaterales: eficacia societaria indirecta
Beñat Salaberria, abogado experto en Derecho Corporativo en LKS Next Legal, analiza los Pactos de Socios Omnilaterales.
Los acuerdos de intenciones: compromisos en la fase inicial de las operaciones de M&A
Jon Lacunza, responsable del ámbito Corporativo en LKS Next Legal, analiza los acuerdos de intenciones en operaciones de M&A.
Foro Medcap | M&A y Mercados de Valores como palanca de crecimiento
Mariano Colmenar, Managing Director de LKS Next Corporate Finance, participó en el Foro Medcap como moderador del panel "El M&A y los Mercados de Valores”.
